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时隔两年，苹果的市值再次跌到 2 万亿美元之下。当地时间 1 月 12 日，苹果公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件表示，CEO 蒂姆・库克 2023 年的预期薪酬将降低 40%，为 4900 万美元。
整个 2022 年，苹果的股价跌去 27%。这背后虽然有美股整体下跌的大势影响，但富士康供应停摆、需求下滑的阴云笼罩苹果。华尔街的 “避风港” 似乎也不再安全。
iPhone 曾以坚挺的姿态穿越了新冠开始后的衰退。根据苹果第四财季报告，2022 年秋季 iPhone 销量又破了记录，达到 436 亿美元，同比增长了 10%。
但苹果自己并不乐观。他们告诉投资者，即便有圣诞购物季，2022 年末到 2023 年第一季度的增长仍会降到 8% 以下。
对前景的不确定性让科技巨头们趋于保守，苹果也不例外。哪怕富有人群对 iPhone 忠心耿耿，更多中端消费者捂紧钱包还是会动摇苹果的收入。
唯一值得安慰的可能是：即便苹果无法独善其身，它 10 年来的涨幅也是标普的 20 倍。在明星巨头 Meta 、亚马逊和谷歌动荡不安时，苹果的光环还很耀眼。
需求和供应双跌
2022 年 10 月发布财报时，苹果还没有想到富士康会发生如此严重的生产停滞。
正当欧美 “黑五” 购物季来袭时，工人们却不再生产为苹果贡献最关键利润的 iPhone 14 Pro 和 Pro Max。用户们要等上几个月才能拿到货，时间之长创下历史记录。
韦德布什证券的分析师 Daniel Ives 估计，12 月初，iPhone 14 Pro 的缺口达到了 25%-30%。
郑州工厂关上一周，苹果就要因为少卖货损失 10 亿美元。而根据分析师郭明錤的预测，iPhone 整体产品线会因为郑州工厂关停减产 10%。
一向强势的苹果在中国陷入被动。因为长期依赖中国供应链，它们根本不可能马上将供应链迁移。起码在最近 5 年，中国制造还是会占苹果供应链主流。这也让投资者们不安，毕竟经历过富士康停工后，没人能确保不会发生类似的事。
当然，不需要怀疑富士康的动员力。“清零” 放开后，郑州富士康这台庞大的机器很快恢复运转。根据外媒报道，2022 年 12 月时，郑州富士康已经有 20 万工人上岗，恢复了 90% 的生产。
短暂的安定并不能让苹果放心。工人春节返乡后，可能还会有疫情高峰，富士康仍然不能保证稳定生产。
如果仅仅是生产问题，投资者们其实不会太担心，毕竟它可以通过时间修复。真正让投资者们不安的，是正在下滑的需求。
根据日经新闻报道，12 月，苹果已经告诉自己的供应链做好砍单的准备。AirPods、Apple Watch、MacBook 都会削减订单。
这已经是苹果一年中第二次砍单。2022 年中，苹果砍去了 iPhone 14 Plus 订单，将产线腾挪给 Pro 和 Pro Max。
Pro 和 Pro Max 的确不负众望，给苹果贡献了很漂亮的收入。但这种增速在大势之下很难持续，以苹果很看重的中国市场为例，2022 年双十一期间，中国智能机销量同比下滑了 35%，苹果的销量同比下滑了 27%，显然也被整体环境拖累。
随着欧美通货膨胀愈演愈烈、中国消费力未恢复。只靠 Pro 和 Pro Max 的销量，很难完全覆盖普通版销量下滑的损失。与其说投资者们对苹果丧失信心，不如说他们对全球经济增长丧失了乐观。
成也宏观经济，败也宏观经济
比起其他硅谷大厂，苹果给投资人的惊吓还是小太多了。2022 年十月时，亚马逊给出了远低于华尔街预期的业绩预告，股价一天跌去 1400 亿美元，相当于一个网飞。
亚马逊之所以悲观，主要还是对全球宏观经济的低预期。俄乌战争时，欧洲普通消费者们的钱都花在了昂贵的电费上。亚马逊欧洲业务收入过山车式暴跌。
亚马逊类似矿井中的金丝雀，对经济冷暖最为警觉。亚马逊情况如此，苹果同为大众消费范畴的公司，当然也无法和宏观经济的浪潮对抗。
2022 年初，苹果的市值一路高歌猛进到 3 万亿美元。这背后有苹果自身 iPhone 的拉力，更关键的还是疫情助推。线上办公让 MacBook、iPad 销量大涨。即便供应链受阻，2020 年 iPad 的销量仍然涨了 24%。
而美股也在美国 2020 年 3 月启动的量化宽松政策下，度过了狂欢的 2020 和 2021 年。两年之中，美联储持有的资产量翻了 1 倍。纳斯达克指数涨幅超过 60%，标普 500 指数涨了 50%，2021 年标普 500 指数创下 77 个收盘高位记录，为 1928 年以来最多。
海量的钱总得有个流向，业绩亮眼的苹果成了很好的水池。这种情况下，苹果市值也从 2020 年的 1.2 万亿美元一路涨到 2022 年 3 万亿美元。
量化宽松开始时，美联储就确定了 2022 年中旬会结束 “放水”。但最开始制定政策时，美联储没想到俄乌战争的发生。俄罗斯和乌克兰分别是重要的能源和粮食出口国，供应短缺的结果就是全球创纪录的通胀。
这对苹果这样的公司是双重打击。美联储激进加息后，2022 年美股跌入冰窟。标普 500 跌了 20%，纳斯达克指数跌了 33%—— 这些数字也创了金融危机以来的记录，不过是糟糕的那种。
而需求端，苹果只能靠中高端用户坚定不移地买单，但没人能保证这部分人群毫发无损。起码，中国双十一 iPhone 销量暴跌也足以让苹果警惕。
对于供应不足和需求下滑的问题，苹果能做的无非还是转移产线和降价。根据 9to5 Mac 报道，苹果已经开始考虑降低 iPhone15 普通版和 Plus 的价格。至于供应链，根据彭博社报道，2022 年 4 月到 9 月半年，苹果在印度制造并出口的 iPhone 就翻了 2 倍，达到 25 亿美元。这一数字在未来 10 年中会不断上涨，直到印度制造占比达到一半。
无论如何，苹果仍然是硅谷最稳健的科技公司。但如果在 2023 年还想从苹果股价上获取暴利，或许会是件很难的事。
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